شبح تغییرشکل‌یافته‌ای که در سالن اپرای پاریس پرسه می‌زند، دست به قتل و آشوب می‌زند تا زنی را که دوست دارد به یک ستاره تبدیل کند.

آلونزو، یک مجرم فراری، در یک سیرک خود را به عنوان «شگفت‌انگیز بی‌دست» پنهان می‌کند؛ هنرمندی که با پاهایش چاقو پرتاب می‌کند. آلونزو دست‌های واقعی خود را پنهان نگه می‌دارد تا هویتش فاش نشود. در این میان، نانون، دختر مدیر سیرک، فوبیای لمس شدن توسط مردان را دارد، اما نه تنها آلونزو بلکه مالابار پهلوان نیز به او علاقه‌مند هستند. تلاش‌های ناامیدانه آلونزو برای ماندن در کنار نانون در نهایت به تراژدی ختم می‌شود.

در فرانسه قرن پانزدهم، یک دختر کولی توسط قاضی ارشد که شیفته او شده، به پاپوش قتل متهم می‌شود و تنها ناقوس‌زن تغییرشکل‌یافته کلیسای جامع نتردام می‌تواند او را نجات دهد.

یک نجیب‌زاده که خود را به عنوان فروشنده کراوات جا زده است، عاشق دختر یک خیمه‌شب‌باز سیرک می‌شود؛ در حالی که پیش از این با دختر وزیر جنگ کشورش ازدواج کرده است.